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재무상담사(FA)를 '고객님의 Advisor'로 지정하시면
재무적 문제에 대한 솔루션이나 자산관리에 대한 자문서비스를
받으실 수 있습니다.

자문서비스는 고객님께서 설정하신 인생계획을 기준으로
하기 때문에 '진정한 의미'의 맞춤형 자산관리 서비스가 구현
될 수 있습니다.

포트윈 Advisor
♥ 포트윈 시스템을 기반으로 서비스를 제공하는 상담사회원과 전문강사입니다.

표윤봉

포트윈 대표이사 / Financial Advisor


당신이 일을 할 때도, 휴식을 취할 때도, 내일을 위해 잠을 잘 때도
당신의 미래를 생각하는 사람이 있습니다.
당신이 당신의 미래를 생각하지 않는 지금도
표윤봉CFP는 당신의 미래를 생각합니다.


- 강의 이력 -
2017서울디지털대학 파이낸셜플래닝개론 – 강의우수교원 선정
2017 FP협회 썸머아카데미 ‘90%를 타깃으로 한 자산관리 모델과 영업전략’ 특강
2017 ‘투자자문업 차별화 방안 및 자문서비스 사례 발표’ 특강
2017 메트라이프컨퍼런스 사회초중년 고객상담전략 ‘90% 고객을 위한 수지 플래닝’ 특강
2017 현대백화점그룹 임직원 ‘머니콘서트’ 특강 2017 초중등교사 실전 금융교육 연수 특강 2016 금감원 주최 네이버 후원 ‘99%를 위한 재무설계’ 특강
2016 한국FP협회 컨퍼런스 90%를 위한 재무설계 ‘바보야 문제는 소비야‘ 특강
2016 삼성전자구미 3급 승격자 10년의 미래설계 과정,
2016 멀티캠퍼스 온라인 직장인을 위한 생애설계학교
그 외 : 아주경제 인터뷰, 머니투데이 방송, SK인천석유화학, 삼성생명, 삼성카드, 현대중공업,
매일경제, 한국농어촌공사, 한국주택토지공사, 연세대학교, 한국투자증권, 푸르덴셜생명,
교원연수원, 천재교육, 대우조선해양, 유스에스엠, 티처빌 온라인 교원연수 등

지금

도 행복하고 미래도 행복할 가정경제를 위한 철든 제안

철든 재무상담과 투자자문의 필요성


우리가 사는 땅 대한민국에서 가정경제를 꾸려나가는 것은 생각보다 수월치 않습니다. 성장 최우선주의는 그 성과 못지 않은 부작용을
낳았습니다. 돈이면 다 된다는 물질만능주의, 열악한 복지, 끝없는 경쟁 분위기, 긴 노동시간, 남과 끊임없이 비교하는 문화 등이 이미
익숙해져버렸습니다.

그 안에서 가정경제는 비교 속에서 늘 편하지 못하고, 가계부채는 사상 최대이고, 노후는 불안해 행복만족도는 여전히 낮은 수준입니다.
경제는 성장했는데 개인 가정은 평안하지 못한 모습입니다.

한 나라의 가장 기본 단위인 가정경제가 행복하려면 개인의 노력만으로는 한계가 있습니다. 정부, 회사, 금융기관, 금융인, 개인 모두
변해야 합니다. 철이 들어야 할 필요가 있습니다. 그러나 주변이 먼저 변하기를 기다릴 수만은 없습니다. 각자 자리에서 할 수 있는 최선을
다해야 합니다.

저는 이런 고민을 하는 재무설계사들이 먼저 철든 행동을 해야 한다고 생각했습니다. 철든 가정경제의 CEO(개인)들이 행복한 가정을
꾸려가게 돕고 싶습니다.

철든 재무상담과 투자자문의 원칙
당신이 조금 더 미래를 위해 돈을
모을 수 있게끔(저축과 투자) 도와 드리고 싶습니다
그래서 소비를 연구합니다. 소비 습관을
연구합니다. 소비와 행복을 연구합니다.
미래를 위해 열심히 저축과 투자를 하겠다는 분만
도와드릴 수 있습니다.
당신이 실패하지 않는 투자를
하게 도와드리고 싶습니다.
그래서 원칙과 기준을 연구합니다. 할 수 있는 것과
할 수 없는 것을 연구합니다. 투자의 첫 목표는
수익이 아님을 이해하는 분만 도와드릴 수 있습니다.
당신이 당신 삶에 주인이
되는 것을 도와드리고 싶습니다.
그래서 사는 대로 생각하는 삶이 아닌 생각하는 대로
사는 삶을 연구합니다. 잠시 멈추어 계획하고 실천하는
삶을 연구합니다. 계획을 통해 현재를 돌아보고 미래를
준비할 마음 가짐이 서신 분만 도와드릴 수 있습니다.
이는 재무설계사로서 철이 들고 보니 그렇지 않으면 도와드릴 능력이 저에게 없다는 것을 알게 되었기
때문임을 밝힙니다. 철든 재무상담과 투자자문을 통해 당신이 10년 전의 과거를 후회하지 않고 10년 후의
미래를 두려워하지 않는 오늘 행복한 그런 삶을 응원하고 싶습니다.

김영일

포트윈 / Financial Advisor

10년 넘게 재무설계 현장을 통해 얻은 교훈이 있습니다. 남들과 비교하는 삶 때문에
스스로의 삶을 깎아내리며 ‘행복’을 갈망하는 것이 얼마나 고된 일인지 말입니다.
우리는 충분히 지금도 즐겁게 일하며 소소한 행복을 찾을 수 있습니다.
재테크에 목말라 하고 특별한 무엇인가를 찾기 위해 뛰는 삶이 아닌 스스로 기준을
세우고 유쾌한 삶을 살아가는 그대가 특별한 겁니다. 전 이들의 삶을 지켜보고 싶습니다.

• FP저널, 뱅크샐러드 컬럼리스트
• 노사발전재단 생애설계프로그램 개발
• 금융감독원 ‘금융감독자문매뉴얼’ 집필
• 국제공인재무설계사(CFP)

- 강의 이력 -
2017 노사발전재단 생애설계프로그램 강사
2017 중장년일자리센터 생애설계 프로그램 강사
2016 서울시 교육청 교원연수 프로그램 강사
2016 네이버 TV캐스트 ‘마이너스통장의 함정’
서울아산병원 임직원 및 의사 재무교육 전담강사
기아자동차 노동조합 재무교육 강사
노동부주관 고령자 ‘뉴스타트 프로그램’ 강사
한국제품안전협회 재무교육 전담강사
기업체 재무교육
인천공항공사, 한국가스공사, 아모레퍼시픽, 대한항공, 호텔신라, LG생활건강,
마이크로소프트, 유한킴벌리, 대교, 휴넷 등

지금

도 행복하고 미래도 행복할 가정경제를 위한 철든 제안

철든 재무상담을 선택한 이유


철들었다는 말을 재무상담에 쓰게 될 줄은 몰랐습니다. 점차 나이 들고 가정을 꾸리며 경제활동을 지속하면 철들었다는 얘기를
자연스레 듣게 될 것이라 믿었습니다. 그런데 어느 순간 ‘돈’이란 것에 내가 자유로울 수 없다는 사실을 깨닫고 삶이 재미가 없다는
사실을 알았습니다.
늙어간다는 의미에 대해 생각해 본 적이 있습니다. 학습과 신체능력은 저하되고 심지어 갖고 있던 지식도 점차 희석돼 갑니다.
모든 면에서 젊었을 때보다 나은 점이 없습니다. 그러나 우리 부모님들은 언제 행복했냐고 물으면 지금이 가장 행복하다고 말씀하십니다.
지식은 없지만 늙어가면서 삶의 지혜가 생긴 겁니다. 지혜는 ‘내가 선택할 수 있는 범위를 좁히는 능력’이라고 합니다.
왜 이런 삶의 지혜를 지난 과거에는 모르고 살았을까요? 보이지 않는 행복을 쫓아 내달리기만 했던 내 모습이 떠오르지 않나요?
지난날의 내 모습을 직시하는 순간 그리고 문득 내 인생의 중요한 가치가 무엇인지 떠올랐다면 당신은 철들기 시작한 겁니다.
재무상담도 철들 필요가 있습니다. 10년 넘게 재무설계 현장을 통해 얻은 교훈이 있습니다. 남들과 비교하는 삶 때문에 스스로의 삶을
깎아 내리며 ‘행복’을 갈망하는 것이 얼마나 고된 일인지 말입니다. 우리는 충분히 지금도 즐겁게 일하며 소소한 행복을 찾을 수
있습니다. 재테크에 목말라 하고 특별한 무엇인가를 찾기 위해 뛰는 삶이 아닌 스스로 기준을 세우고 유쾌한 삶을 살아가는 그대가
특별한 겁니다. 전 이들의 삶을 지켜보고 싶습니다.진정한 상담의 가치를 다시 세워야 합니다. 그래서 고객 삶의 행복이 상담사에게
전달되기를 간절히 희망합니다.

철든 재무상담과 투자자문의 원칙
당신이 조금 더 미래를 위해 돈을
모을 수 있게끔(저축과 투자) 도와 드리고 싶습니다
그래서 소비를 연구합니다. 소비 습관을
연구합니다. 소비와 행복을 연구합니다.
미래를 위해 열심히 저축과 투자를 하겠다는 분만
도와드릴 수 있습니다.
당신이 실패하지 않는 투자를
하게 도와드리고 싶습니다.
그래서 원칙과 기준을 연구합니다. 할 수 있는 것과
할 수 없는 것을 연구합니다. 투자의 첫 목표는
수익이 아님을 이해하는 분만 도와드릴 수 있습니다.
당신이 당신 삶에 주인이
되는 것을 도와드리고 싶습니다.
그래서 사는 대로 생각하는 삶이 아닌 생각하는 대로
사는 삶을 연구합니다. 잠시 멈추어 계획하고 실천하는
삶을 연구합니다. 계획을 통해 현재를 돌아보고 미래를
준비할 마음 가짐이 서신 분만 도와드릴 수 있습니다.
이는 재무설계사로서 철이 들고 보니 그렇지 않으면 도와드릴 능력이 저에게 없다는 것을 알게 되었기
때문임을 밝힙니다. 철든 재무상담과 투자자문을 통해 당신이 10년 전의 과거를 후회하지 않고 10년 후의
미래를 두려워하지 않는 오늘 행복한 그런 삶을 응원하고 싶습니다.

안수진

포트윈 / Financial Advisor


우리의 업(業)은 많은 고객들이 현재보다 나은 미래를 살 수 있도록 도와주는 것에 있다.
더 많은 사람들을 만나야 하고 만날 필요가 있으며 그들과 삶을 이야기하려고 노력한다.
가장 중요한 미션은 이미 만난 고객들의 삶을 인내심 있게 지켜보는 것이다.
생애자산관리를 통해 20,30대 고객분들을 돈과 마음이 풍성한 은퇴생활을 맞이
할 때까지 함께 한다.


생애자산관리 : 인생목표 달성을 위해서 가지고 있는 소득, 자산,
부채와 같은 재무적인 자원과 돈에 대한 경험, 소비습관, 투자성향과
같은 비재무적인 자원들을 지속적으로 관리해 가는 것.


포트윈의 맞춤형생애설계 플랫폼과 철든 재무상담을 통해 미션을 만들어가겠습니다.

지금

도 행복하고 미래도 행복할 가정경제를 위한 철든 제안

철든 재무상담을 선택한 이유


우리가 사는 땅 대한민국에서 가정경제를 꾸려나가는 것은 생각보다 수월치 않습니다. 성장 최우선주의는 그 성과 못지 않은 부작용을
낳았습니다. 돈이면 다 된다는 물질만능주의, 열악한 복지, 끝없는 경쟁 분위기, 긴 노동시간, 남과 끊임없이 비교하는 문화 등이 이미
익숙해져버렸습니다.

그 안에서 가정경제는 비교 속에서 늘 편하지 못하고, 가계부채는 사상 최대이고, 노후는 불안해 행복만족도는 여전히 낮은 수준입니다.
경제는 성장했는데 개인 가정은 평안하지 못한 모습입니다.

한 나라의 가장 기본 단위인 가정경제가 행복하려면 개인의 노력만으로는 한계가 있습니다. 정부, 회사, 금융기관, 금융인, 개인 모두
변해야 합니다. 철이 들어야 할 필요가 있습니다. 그러나 주변이 먼저 변하기를 기다릴 수만은 없습니다. 각자 자리에서 할 수 있는 최선을
다해야 합니다.

저는 이런 고민을 하는 재무설계사들이 먼저 철든 행동을 해야 한다고 생각했습니다. 철든 가정경제의 CEO(개인)들이 행복한 가정을
꾸려가게 돕고 싶습니다.

철든 재무상담과 투자자문의 원칙
당신이 조금 더 미래를 위해 돈을
모을 수 있게끔(저축과 투자) 도와 드리고 싶습니다
그래서 소비를 연구합니다. 소비 습관을
연구합니다. 소비와 행복을 연구합니다.
미래를 위해 열심히 저축과 투자를 하겠다는 분만
도와드릴 수 있습니다.
당신이 실패하지 않는 투자를
하게 도와드리고 싶습니다.
그래서 원칙과 기준을 연구합니다. 할 수 있는 것과
할 수 없는 것을 연구합니다. 투자의 첫 목표는
수익이 아님을 이해하는 분만 도와드릴 수 있습니다.
당신이 당신 삶에 주인이
되는 것을 도와드리고 싶습니다.
그래서 사는 대로 생각하는 삶이 아닌 생각하는 대로
사는 삶을 연구합니다. 잠시 멈추어 계획하고 실천하는
삶을 연구합니다. 계획을 통해 현재를 돌아보고 미래를
준비할 마음 가짐이 서신 분만 도와드릴 수 있습니다.
이는 재무설계사로서 철이 들고 보니 그렇지 않으면 도와드릴 능력이 저에게 없다는 것을 알게 되었기
때문임을 밝힙니다. 철든 재무상담과 투자자문을 통해 당신이 10년 전의 과거를 후회하지 않고 10년 후의
미래를 두려워하지 않는 오늘 행복한 그런 삶을 응원하고 싶습니다.

양성민

포트윈 / Financial Planner

- 주요경력 -
‘08년 MIRAE ASSET AWARD 수상
‘09년 서울시 희망가족 재무상담위원
‘10년 조선일보 전국 재무설계 재무상담 위원
‘11년 한국 FP협회 Best Financial Planning Contest 우수상 수상
‘12년 한국수력원자력 전임 컨설턴트
‘13년 삼성증권 최우수 컨설턴트(SFC)수상
‘14년 삼성증권 최우수 컨설턴트(SFC)수상
‘15년~ 머니스토리TV 운영

- 보유자격 -
• 국제공인 재무설계사(CFP)
• 재무위험관리사(FRM)
• 금융자산관리사(FP)
• 부동산자산관리사
• 증권투자상담사

- 저서 -
월급재테크를 위해서 반드시 읽어야 책
[그 월급에 잠이 와?] (프롬북스, 2016)

꿈_2천만 월급쟁이들의 숙면을 위해



그 월급에 잠이와?

개인적으로 진행하는 방송을 시작할 때마다 귓가를 울리는 인트로가 저를 늘 긴장하게 합니다. 그월잠 방송은 얼핏 월급이 적은 사람들을
위한 방송이구나 생각할 수도 있지만 방송콘텐츠마다 조회되는 다운로드 수를 기준으로 짐작해보면 오히려 월급이 많은 사람이 더 많이
듣는 방송이 아닌가생각되기도 합니다.

월급, 즉 돈은 적어도 걱정이지만 많아도 걱정입니다. 대체로 월급이 적은 사람들의 고민은 어떻게 하면 잘 모을 수 있을까? 인 반면, 월급이
많은 사람의 고민은 어떻게 하면 잘 불릴 수 있을까? 에 모아집니다. 돈이 아주 많은 사람들 역시 세금문제나 증여 및 상속문제로 인한
고민이 늘 떠나지 않습니다.

그러고 보면 돈은, 그 종류만 다를 뿐 깨어있는 우리 모두의 고민거리이며 우리들의 숙면을 방해하는훼방꾼이도 합니다.
그래서 제가 자산관리를 통해 궁극적으로 하고 싶은 것은 고객분들에게 편안한 잠자리를 돌려드리는것입니다.
돈에 대한 고민들은 저에게 맡기고, 가족, 직장, 친구, 여행 등 본인의 영역에서 최대한의 시간을 보다 즐겁게 지내시길 바랍니다.


바램_돈보다는 당신의 삶에 대해 관심이 있습니다.

저는 돈이 삶의 행복을 결정한다고 믿지 않습니다. 오히려 돈이 당신의 원래 행복을 방해하지 않도록 최선의 지혜를 함께 나누기를 원합니다.
돈보다는 자신이 선택한 혹은 주어진 인생을 소중히 여기는 분들과 함께 하고 싶습니다.

상담분야

개인의 재무상태를 고려한 최적의 자산배분안 수립
본인의 재무목표를 달성하기 위해서는 본인의
재무상태를 고려한 자산배분 계획이 필요합니다.
통합자산관리 솔루션과 지속적인 자산배분
모니터링을 통해 당신의 재무적 고민을 해결해
드리겠습니다.
자산시장에 대한 모니터링을 통한 체계적인 투자계획 수립
투자수익은 본인의 경제에 대한 이해도와
비례합니다. 글로벌 시장에 대한 모니터링과
경제에 대한 지속적인 교육을 통해 시장을
이해하는 능력과 통찰력을 키워드리겠습니다.
행복한 100세 인생을 위한 라이프플래닝
우리의 다급한 현실에서 돈을 불리고 모으기
위해 소비만큼 중요한 것이 없습니다. 그것은
또한 삶의 태도와 가치관에 크게 좌우됩니다.
돈을 담아둘 바구니, 즉 행복을 만드는 생각과
방법을 함께 나누고자 합니다.
최적화된 퇴직연금 솔루션 제공
가입자의 다양한 목표 및 니즈를 충족시키기
위한 퇴직연금을 컨설팅하며 퇴직연금 상품
선정 및 교체까지 종합적인 상품 운용 관리를
해주는 퇴직연금 Care서비스를 제공합니다.
강의

1.기업체강의
‘월급쟁이 불면증 박멸 프로젝트’를 통해 기업체 임직원들을 대상으로 재무특강을 진행주제
은퇴 후 현명한 라이프사이클 준비하기/사회초년생의 월급관리 /그 월급에 잠이오는 비결/ 월급관리
에도 전략이 필요하다 등

진행기업
한국지역난방공사 , 근로복지공단 , 한국가스안전공사, 한국건설연구원, 근로복지공단, 바텍네트웍스, 범한판토스 등

2. 그월잠콘서트
강의형식의 딱딱하고 일방적인 재테크 강의와는 달리 공개방송 형식으로 정기적인 오프라인 세미나를 통해 재테크 노하우를 함께
나누고 수강생들의 사전질문지 및 즉석 Q&A 등 쌍방향 소통형식의 즐겁고 유익한 재무교육 진행.

박유미

포트윈 Financial Planner


소속사 : (주)포트윈컨설팅
활동지역 : 서울/경기
활동분야 : 종합재무설계/보장설계


누구나 실패 없이 성공하는 삶을 바라지만
그 길은 누구에게나 열려있는 것은 아닙니다.
노력하는 자만이 본인의 목표를 이룰 수 있습니다.
한 걸음 뒤에서 함께 노력하는 당신의 재무 동반자가 되겠습니다.


- 강의 이력 -
증권투자상담사
펀드투자상담사
생명,손해보험설계사
알뜰맘부자맘만들기재무상담자문
前) 한국금융센터 재무팀장
요즘 한국에서 가장 뜨거운 논쟁 아닌 논쟁 중에 하나가 바로 ‘수저 계급론’인 것 같습니다.

‘은수저를 물고 태어난다(Born with a silver spoon in one’s mouth)’는 영어에서 비롯된 이 말은 소위 태어난 집안 환경을 기준으로
사람을 금수저, 은수저 등으로 계급을 나누어 판단하는 현대판 등급론이라 볼 수 있습니다. 최근에는 그 수저마저도 없어, 돈이
모이기는커녕 가진 돈이 줄줄 샌다는 이른바 ‘포크론’까지 등장했다고 합니다.

이처럼 현재의 한국에서는 모든 것이 ‘돈’의 가치로만 평가된다는 생각이 듭니다. 저와 상담하시는 고객 분들의 질문 또한 대게 비슷합니다.

“고소득자들도 저처럼 이렇게 재무상담을 받겠죠?“ 혹은 “부자들은 돈 관리에 대한 그들만의 특별한 방법이 있나요?”, “저같이 평범한
사람도 부자가 될 수 있나요?” 등등 많은 분들이 부자들의 삶을 궁금해하고 동경하고 있음이 느껴지는 질문이 많습니다.

제가 단호히 말씀드리건데 이제는 우리나라에서 능력 있는 부모나
좋은 환경의 배경 없이 혼자 힘으로 성공을 하기는 힘듭니다. 따라서
우리는 이미 저 멀리 앞서 나가있는 큰 부자들을 목표로 그들을 쫓아
가기보다는 내 인생, 내 능력 안에서 현실적으로 실현할 수 있는
구체적인 목표를 세워 전문가의 체계적인 관리를 통해 이를
실현해 나가는 노력이 필요하다고 생각됩니다.

저는 위와 같은 질문을 하시는 고객 분들께 늘 같은 답변을 드립니다.

“고객님, 저는 고객님을 큰 부자로 만들어드리겠다는 약속은 못 합니다.
다만, 고객님의 소중한 자산이 병원비나 간병비 등으로 새지 않도록 미리
점검하고 준비하며, 잘못된 자산관리로 인하여 돈을 잃은 일이 없도록
인생의 마지막까지 재무목표를 달성해나갈 수 있게 뒤에서
묵묵히 돕겠습니다.”

포트윈의 인생설계를 기반으로
저와 함께 돈 걱정 없는 ‘작은 부자’가 먼저 되어보시는 건 어떨까요?

손우철

포트윈 교육본부장 / Financial Advisor


현) 한국금융연수원 '은퇴설계' '투자설계' 과정 강사
현) 서울대학교 은퇴설계전문가과정(CRP)과정 강사
현) 한국보험연수원, 한국FP협회, 한국생산성본부 강사
농식품공무원교육원, 중앙교육연수원, 우정공무원교육원 등 공기관 재무설계 교육 강사
삼성전기, SK텔레콤, 한전, 삼호중공업, 건간보험심사평가원 등 기업체 교육 강사
기타 교육 강의 다수

- 시상 및 컨텐츠 -
한국금융연수원 티칭어워드 우수강사상 수상 (2016)
매일경제자산관리MBA과정 '종합자산관리를 위한 위험설계' 20차시 컨텐츠 제작 (2013)
이패스코리아 '100세시대 은퇴설계' 20차시 컨텐츠 제작 (2014)
한국금융연수원 '사회초년생을 위한 자산관리노하우' 20차시 컨텐츠 제작 (2014)

- 저서 -
백정선과 손우철이 제안하는 행복한 부자되기(공저), 프로방스(2010)
금융상품분석사 보험상품분석(공저), 한국FP협회(2016)
인생설계마스터과정 재무디자인, 한국FP협회(2017)

- 방송출연 (2017년) -
tbs ‘유용화의 시시각각’, OBS ‘뉴스&이슈’
SBS CNBC ‘이슈&’, ‘플랜100’, TBC ‘행복설계알짜배기’

제가

재무상담을 하면서 느꼈던 근본적인 질문이 있습니다.

‘왜 사람들은 열심히 일하는데, 제대로 된 노후를 준비하지 못하는가?’


제가 내린 결론은 대부분의 사람들은
‘인생계획을 세워본 적이 없고, 바쁘다는 이유로 시간을 허비하다 준비 안된 퇴직을 맞이 하기 때문’ 입니다.

저는 이 분들에게 제대로 된 노후 준비 솔루션을 준비해드리고 싶었습니다.

하지만, 개인적인 능력만으로 다수의 고객님들에게 인생설계-재무상담-자산관리’ 서비스를 제공하는 것은 물리적으로 불가능합니다.
그래서 일반적인 투자자문회사들이 소수의 자산가들의 돈을 유치하고 그 분들의 자산을 관리하는데 에너지를 집중하고 있습니다.

그렇다면 일반적인 가정은 본인의 인생계획에 맞춘 투자자문을 받는 것이 불가능한 일일까요?
이재원㈜이 개발한 포트윈 로보 자산관리 플래폼을 활용하면 가능합니다.
저는 그 확신을 바탕으로 일반 가정에 인생설계에 기반한 투자자문 서비스를 제공하고 있습니다.

포트윈 로보 자산관리 플래폼을 활용하면 인생의 변수들을 자유롭게 입력하면서 인생의 재무 결과값을 실시간으로
확인하고 이를 통해 자신의 적정 투자기간을 도출하여 맞춤형 자산배분안을 제공받을 수 있습니다.
저는 그 정보를 해석하여 고객님들에게 본인의 인생계획에 최적화된 투자자문서비스를 제공할 수 있습니다.
여기에는 금융업계를 통틀어 가장 저렴한 수수료의 금융상품이 매칭이 되고 있습니다.

이러한 일련의 프로세스를 통해 고객님들은 본인의 자산을 인생의 목표에 맞게 관리하여 안전한 노후, 더 나아가 인간의 존엄을
유지하는 노후 생활을 누리실 수 있을 것입니다.

재무상담과 투자자문의 원칙
가치에 기반한 인생설계를 지원합니다.
사람은 저마다 인생에 대해 가지고 있는 가치관이
다릅니다. 당신이 인생을 마무리할 때 후회가 남지
않도록 자신의 가치를 발굴하고, 그 가치를
달성하기 위한 인생설계를 지원합니다.
본인의 재정 상황을 객관적으로 진단해드립니다.
인생에는 너무도 다양한 재무적 변수들이
존재합니다. 결혼, 출산, 육아, 내 집 마련, 사망, 퇴직,
간병 등 다양한 변수들의 시뮬레이션을 통해
적정 생활비는 얼마인지, 언제까지 일을 해야 하는지,
자녀 결혼자금은 얼마가 적정한지와 같은 실질적인
내용에 대한 도움을 받으실 수 있습니다.
내 가정에 최적화된 자산배분안을 제공받고 인생 목표를 달성할 수 있습니다.
자산관리의 기본은 투자위험을 담보로 단기 수익률을 극대화하는 것이 아니라 적정 투자기간을 도출해내고,
그 투자기간에 따른 최적의 자산배분안을 도출해내는 것입니다. 저는 로보 자산관리 플래폼의 도움을 받아
최적의 자산배분을 하고 수수료가 저렴한 금융상품을 제안함으로서 고객님의 인생목표를 달성할 수 있도록 도울 것입니다.
'저와 함께 당신도 잊고 있었던 꿈을 다시 그리고, 그 꿈을 같이 이뤄갔으면 합니다.'
고객님께서 지정하신 담당 Advisor가
온라인 또는 오프라인으로 고객님의 인생설계 및 자산관리에 대한
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